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2020年6月4日财经新闻
来源: | 作者:冯站长之家 | 发布时间: 2020-06-04 | 42 次浏览 | 分享到:

重要经济日程

 

07:50日本至5月29日当周买进外国债券、外国股票

09:30澳大利亚4月商品及服务贸易帐、进口和出口月率

17:00欧元区4月零售销售月率、年率

19:30美国5月挑战者企业裁员人数

19:45欧洲央行公布利率决议。

20:30欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

20:30美国至5月30日当周初请失业金人数、至5月23日当周续请失业金人数,4月贸易帐,4月出口和进口

22:30美国至5月29日当周EIA天然气库存

 

宏观

 

5月财新中国服务业PMI录得55,较4月提高10.6个百分点,2月以来首次处于扩张区间,为2010年11月以来最高。5月财新中国综合PMI回升6.9个百分点至54.5,为2月以来的首次扩张,也是2011年2月以来的最高值。

 

海口江东新区等海南11个自由贸易港重点园区今日同时挂牌,标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。这11个重点园区将以推进早期安排、取得早期收获的实际成效为自贸港建设开好局、起好步,发挥辐射带动作用,高质量高标准推进全岛自贸港建设。

 

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,6月3日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日1200亿元逆回购到期,单日净回笼1200亿元。资金面收敛,Shibor全线上行,隔夜品种上行41.7bp报1.8850%,7天期上行29.8bp报1.9710%。

 

发改委要求加快开展县城城镇化补短板强弱项工作,聚力推进文旅体育设施、市政交通设施、老旧小区更新改造等17项建设任务,并选择120个县及县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。要加大财政资金支持,吸引社会资本投入,同时要严防地方政府债务风险,严防“大水漫灌”、“大拆大建”等。

 

国资委要求各中央企业严格执行对经营出现困难的服务业小微企业和个体工商户的房租减免政策,对承租本企业房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户至少免除上半年3个月房屋租金。

 

国家卫健委:全国新增新冠肺炎确诊病例1例,为境外输入病例(广东1例);新增疑似病例1例,为境外输入病例(上海1例);新增无症状感染者4例(境外输入2例)。

 

国务院联防联控机制医疗救治组印发通知,要求做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作,各地在保障核酸检测量增加的同时,必须加强质量控制,保证检测结果准确可靠。吉林省新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布通报,6月3日起将舒兰市风险等级由高风险调整为低风险。

 

商务部:1-4月,我国境内投资者对外非金融类直接投资累计2350.8亿元,同比增长0.7%;对外承包工程新签合同额4585.4亿元,同比增长2.1%;对外劳务合作派出各类劳务人员8.2万人,4月末在外各类劳务人员78.7万人。

 

今年辽宁省将积极打造100个“5G+工业互联网”示范园区、100个“5G+工业互联网”示范工厂,培育100个工业APP、20个工业互联网平台,形成20个行业应用解决方案。

 

上海“五五购物节”进程过半,5月全市网络零售额近1000亿元,其中实物商品网络零售额同比增13%;线下实物消费1443.6亿元,基本恢复到去年同期水平。“五五购物节”6月活动清单同步出炉,将举办首届上海夜生活节、首届上海潮生活节等活动。

 

中国香港5月汇丰制造业PMI为43.9,前值36.9。

 

国内股市

 

A股冲高回落,创业板指振幅更大。上证指数收盘涨0.07%报2923.37点,录得5连升;深证成指跌0.04%报11108.36点;创业板指跌0.1%报2143.12点;万得全A涨0.03%;两市成交额近7800亿元,续创阶段新高。北向资金全天单边净买入44.14亿元,已连续8日呈净买入态势。

 

光刻胶概念热度不减,广信材料等涨停。今日头条概念持续受追捧,省广集团等多股涨停。地摊经济概念炙手可热,广百股份等多股连续涨停。港股五菱汽车尾盘大涨,带动A股地摊售货车概念崛起,小康股份等涨停。海南板块遭遇一日游,海汽集团等多股大跌。此外,券商股午后率先回落;消费、基建、农业等板块跌幅靠前。

 

 

恒指强势震荡收涨1.37%,能源、科技网络股走强,美团一度涨超9%市值破9000亿港元。五菱汽车冲高回落收涨53%,盘中一度涨逾120%。中国台湾加权指数收盘涨1.73%,报11320.16点。

 

截至6月2日,新三板合格投资者累计开户数量已突破百万,达1004858户,较改革启动前增长近80万户,增长约3.4倍。4月以来交易日日均新开户数保持在1万户以上。

 

有消息称旷视中止港股上市计划,在回A与赴港之间摇摆,旷视对此回应称,中止港股上市消息不属实。科创板支持和鼓励“硬科技”企业上市,是中国科技企业发展的好机遇,旷视正在积极考虑。

 

中芯国际公告称,中国信科、上海集成电路基金将作为战略投资者,分别认购金额不超20亿元、5亿元的拟发行A股股份。

 

上海联合产权交易近日披露一宗股权转让成交公告,转让标的为恒大国能新能源汽车(上海)有限公司20%股权,最终成交价格4.4282亿元,但接手方未知。

 

*ST银鸽发布澄清公告称,经核实,公司第三大股东漯河发投将择机增持公司股票,目前已增持金额尚不明确,且未告知具体增持计划。关于漯河发投拟增持金额不高于1亿元事项,公司尚未收到有关书面告知函件。


金融


银保监会下发《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,明确银行保险机构承担案件管理的主体责任,筑牢案件风险的内部防线。《办法》所指的案件管理工作包括案件分类、信息报送、案件处置和监督管理等。 

 

上交所发布关于做好部分基金业务参数调整技术准备的通知:上海证券交易所拟将部分基金产品现货集中竞价交易业务、协议交易业务的价格涨跌幅限制比例设置为20%。本所通过产品基础信息文件发布每只证券的涨跌幅限制参数。市场参与者技术系统应根据本所发布的涨跌幅限制参数做好相关业务处理。

 

中投公司、法国巴黎银行集团和法国欧瑞泽基金正式启动中法合作基金,首期募集4亿欧元,将投资位于法国和欧洲大陆,计划拓展中国业务的公司,涉及行业包括先进制造、商业服务、消费品、医疗健康以及数字科技等。

 

山东试点企业复工复产政策性保险,每家投保企业保费2000元,其中财政补贴50%。为确保风险总体可控,试点规定首批投保企业数量不超过1万家,保险机构累计承保总额不超过20亿元。

 

山东:将个人贷款额度由最高15万元提高至20万元;对创办企业、民办非企业(含教育培训机构)或创办农民专业合作社的,按照每个创业企业借款人最多(含)3名合伙人,贷款额度由最高45万元提高至60万元。


楼市


5月份中国各地房地产相关政策出台35次,大多是针对人才的购房优惠政策和公积金政策,扶持政策出台的频度明显下降。1-4月,各地房地产相关政策累计出台238次,平均每月接近60次。前5个月合计,房地产相关政策出台次数比2019年同期上涨33%。

 

5月,一线城市新房成交面积平均环比继续上涨,环比涨幅达到了20.1%,其中北京上涨最明显。

 

上海市房地产经纪行业协会通告称,于2020年5月启动房地产经纪行业诚信(信用)信息平台,并公示了首批“行业违规信息”的机构/人员名单,其中有50名房地产经纪从业人员拟被列入“黑名单”。


产业


工信部:有关各方要各负其责、综合施策、抓实抓好新能源汽车安全工作;组织开展安全隐患排查和事故调查,加大对闲置车辆、营运车辆的核查力度,进一步强化整车运行监测体系,做好新能源汽车三项强制性国家标准的实施。

 

工信部、发改委发布《关于取消电信业务资费告知制度的通告》,对涉及携号转网服务的携入用户,应当保证用户可以自主选择公众市场在售资费方案。

 

工信部:加快推动工业互联网在医疗行业的应用,支持医疗医药企业加快数字化、网络化、智能化转型,鼓励信息技术企业和医疗行业机构深化合作,促进新一代信息技术与医疗行业的深度融合。

 

医疗医药应急保障体系互联网平台建设推进会在北京召开,会议介绍了医疗医药应急保障体系互联网平台建设思路,并对下一步推进工作作了部署。信息技术发展司将与相关部委加强协同配合,加快推动工业互联网在医疗行业的应用,支持医疗医药企业加快数字化、网络化、智能化转型,鼓励信息技术企业和医疗行业机构深化合作。

 

体育总局:全国性马拉松等人群聚集、跨区域举办的群众性体育赛事和活动暂不恢复;国际性、全国综合性体育赛事暂不恢复;中超、CBA等职业体育赛事,应单独制定赛事恢复工作方案,经审核评估后实施。

 

青岛市提出到2022年,推进实施直播电商“五个一”工程,即:构建一批直播电商产业集聚区、扶持一批具有示范带动作用的头部直播机构、培育10家有影响力的MCN机构、孵化100个网红品牌、培训1000名带货达人,将青岛打造成中国北方直播电商领先城市。

 

河北发文促进全民健身和体育消费,将推动冰雪运动和冰雪产业在张家口落地生根,到2022年辐射带动全省冰雪产业总规模达到1200亿元。

江苏南通发布《南通市打造风电产业之都三年行动方案(2020~2022年)的通知》,将着力建设打造风电产业之都,形成千亿级风电产业集群。作为鼓励政策之一,对落户重点园区的总投资超5亿元、科技含量高的风电制造业关键零部件项目,按市区产业转型升级政策由项目所在地按设备投资额20%给予不超过1亿元的财政奖励。

 

今年辽宁省将积极打造100个“5G+工业互联网”示范园区、100个“5G+工业互联网”示范工厂,培育100个工业APP、20个工业互联网平台,形成20个行业应用解决方案。重点推进沈阳中德装备园、大连金普新区、沈抚改革创新示范区5G规模组网建设,争取建成国内领先的5G、工业互联网和车联网示范区。

 

电商SaaS ERP服务商聚水潭宣布完成1亿美元C轮融资签约,领投方为高盛,中金资本旗下中金长三角科创基金和原投资方蓝湖资本跟投。

 

调研公司Canalys报告预测,由于疫情的影响,2020年全球PC(含平板电脑)出货量将下降7%。Canalys还预计,全球个人电脑市场将在2021年保持平稳,并在2022年恢复2%的增长。


海外


美国贸易代表办公室2日宣布,美方开始对多个贸易伙伴的数字服务税发起“301调查”。此次“301调查”针对以下10个贸易伙伴已执行或正在考虑的数字服务税:欧盟、英国、奥地利、捷克、意大利、西班牙、土耳其、巴西、印度和印度尼西亚。

 

美国商务部将对稀有金属钒进口的数量和状况是否损害美国国家安全启动“232调查”。

 

俄罗斯政府出台经济恢复国家计划,共包含约500项具体措施,实施资金约需5万亿卢布(约合725亿美元)。

 

韩国政府公布第三份补充预算,规模达35.3万亿韩元(约合288亿美元),使其刺激措施总规模达到270万亿韩元,相当于GDP的14%左右,以应对新冠疫情造成的自1998年亚洲金融危机以来最严重的经济冲击。

 

韩国进口汽车协会表示,韩国5月汽车销量同比增长19%,对德国汽车的强劲需求抵消了对日本汽车在新冠肺炎期间的疲软需求。

 

印尼央行行长Warjiyo:大多数印尼银行都拥有足够的流动性;印尼央行将为商业银行存放在央行的准备金支付1.5%的利息。

 

印度5月日经综合PMI为14.8,前值7.2;服务业PMI为12.6,预期23,前值5.4。

 

欧元区5月服务业PMI终值为30.5,预期28.7,初值28.7;5月综合PMI终值为31.9,预期30.5,初值30.5。

 

德国5月综合PMI终值为32.3,预期31.4,初值31.4;服务业PMI终值为32.6,预期31.4,初值31.4。德国5月季调后失业人数增23.8万人,预期增20万人,前值增37.3万人;季调后失业率为6.3%,预期6.2%,前值5.8%。

 

法国5月服务业PMI终值为31.1,预期29.4,初值29.4;综合PMI终值为32.1,预期30.5,初值30.5。

 

意大利5月服务业PMI为28.9,预期26.5,前值10.8;综合PMI为33.9,预期28.5,前值10.9。

 

西班牙5月综合PMI为29.2,预期29,前值9.2;服务业PMI为27.9,预期25,前值7.1。

 

英国5月服务业PMI为29,预期为28,前值为27.8;综合PMI为30,预期为28.9,前值为28.9。英国5月官方储备增加9.46亿美元,前值为增加13.53亿美元。 

 

日本5月Markit综合PMI为27.8,前值27.4;服务业PMI为26.5,前值25.3。

 

瑞士第一季度GDP环比降2.6%,预期降2.0%,前值升0.3%;同比降1.3%,预期降0.9%,前值升1.5%。

 

澳大利亚第一季度GDP环比降0.3%,预期降0.3%,前值升0.5%;同比升1.4%,预期升1.4%,前值升2.2%。

 

国际股市

 

亚太股市收盘全线走高,韩国综合指数涨2.87%,报2147.00点;日经225指数涨1.29%,报22613.76点;澳洲标普200指数涨1.83%,报5941.6点;新西兰NZX50指数涨0.76%,报11118.27点。

 

贝莱德增持亚洲股票和信用市场资产,理由是在美国等国的政策制定者及时应对下,全球金融市场避免了一场潜在灾难性事件的发生。

 

吉利德科学:印度药品管理局批准瑞德西韦在印度用于治疗新冠肺炎重症患者。

 

印度最大唱片公司之一Saregama India宣布,已与美国社交媒体巨头Facebook达成一项全球许可协议,将允许用户从其大量宝莱坞音乐目录中选择乐曲,用于他们的Facebook和Instagram帖子。Saregama股价周三盘中一度暴涨20%,触及涨停。

 

印度版Tiktok”Mitron在6月2日被谷歌应用商店下架,下架原因尚不清楚。


商品


中期协:5月全国期货市场成交量为4.42亿手,成交额为27.77万亿元,同比分别增长33.19%和10.98%;进入5月,随着中国疫情得到有效控制,大宗商品市场价格波动趋于平稳,期货市场交易有所下降。

 

《中国农业产业发展报告2020》发布,2020年全国粮食产量预计达6.7亿吨。

 

日本石油协会PAJ:截至5月30日当周,日本商业原油库存增加60万千升至1414万千升。


债券


国债期货低开大幅下挫后,午后回升小幅收跌。10年期主力合约跌0.10%,盘中一度跌0.58%;5年期主力合约跌0.01%,盘中一度跌0.51%;2年期主力合约跌0.04%,盘中一度跌0.49%逼近跌停。 

 

中央结算公司数据显示:5月境外机构净增持1119.36亿元中国债券,环比增5.59%,自2018年12月以来已连续18个月增加。

 

财政部:5月地方政府债券发行13025亿元,创地方债券单月发行量新高;截至5月底,2020年地方债券共发行31997亿元,其中新增债券27024亿元,完成中央提前下达额度的94.9%;专项债券21502亿元,完成中央提前下达额度的93.9%。

 

深交所公告称,为反映深市区域型地方政府债市场的整体表现,提供业绩比较基准和风险收益分析工具,促进指数化投资发展和创新,定于6月3日发布深证区域型地方政府债券系列指数。


外汇


周三,在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1099,较上一交易日涨6个基点。人民币兑美元中间价调升93个基点,报7.1074。

 

香港财政司司长陈茂波:对联系汇率制度有信心,香港不会实施外汇管制。香港现有外汇储备约4400亿美元,自己有足够的实力支撑该制度,同时,香港同国家、央行也有一个互换协议,内容包括港币跟美元互换。